Отрасль Связь по итогам 1 полугодия 2013 года

С недавних пор раздел Статистика на сайте Минкомсвязи тяжело найти - его убрали с титульной страницы и запихнули как можно дальше. И не мудрено. Уже начался 4 квартал 2013 года , а статистические данные в разделе Статистка не обнавлялись с 3 квартала 2012 года.  Минкомсвязи не до этого. Очередное Электронное Правительство (на моей памяти уже 3-е)  в очередной раз завалено ( как оказалось одними презентациями и разгоровами тут не обойтись - надо  еще что то в этом понимать и долго и нудно работать  в данном направлении )  ,  в переди нас ждут страсти по внедрению переносимости номера и многочисленные скандалы связанные с этим делом ( "гладко было на бумаге , да забыли про овраги"). Пожалуй самая грандиозная PR Акция Николая Анатольевича с "Паланами и задачами Минкомсвязи до 2018 года" сейчас ничего кроме смеха не вызывает и давно заброшена - тут главное найти ответственного за их воплощение. Им же до сих пор числится товарищ Свердлов ( конечно же не видный советский военначальник  - назначить его отвественным ЗА ВСЕ было бы неплохой иеей, а  владелец элитной недвижимости на лазурном берегу который не захотел променять ее на гос. службу). Последний писк моды на портале Минкомсвязи - видимо по сколько работать с XLS это уже не барское дело (не все этому обучены) ,  эти данные будут выкладываться теперь в формате  CSV (все знают, что это такое ?). Восполним же тот информционный вакум которое создало министрество - подведем итоги 1 полугодия 2013 года. C ними Вы можете ознакомится на сайте infogr.am (картинка кликабельна)

1pol2013

А также в нашем ежемесячном обзоре размещенном на Slideshare

1pol2013_2


Наш сайт по прежнему полностью не функционирует. Поэтому как всегда Welcome в нашу Группу на Linkedin. Очень надеемся что сайт заработает в ноябре. Очень много информации мы уже добавили за это время в  нашу метабазу по отрасли . Когда сайт заработает - рекомендуем ей воспользоваться.






 

ТОП 40 телеком компаний России 2012



Ниже представлен ТОП 40 по выручке телекоммуникационных компаний России по итогам 2012 года. Cписок составлен на основе финансовой отчетности предоставляемой компаниями в Росстат. Он несколько противоречит ситуации на рынке (общеизвестно например , что выручка Билайна за 2012 год меньше чем у МТС) но как говорится - "если кто не консолидировался - я не виноват". Для любителей сравнения - вот как выглядил ТОП 100 по итогам 2003 года

Как это станет возможным вся информация по ВСЕМ предприятиям с видом деятельности Связь и ИКТ будет размещена в нашей метабазе документов. В связи с серезными проблемами с хостером Hostmonster не однократно по надуманым причинам отключавшем наш сайт на протяжении всего года  проект Russian Telecoms переезжает на новый  хостинг Ru Центра. Так как переезд сродни пожару и возникает куча всяческих проблем при переносе сайта (его размер составляет несколько гигабайт) какое то время (возможно даже до октября) проект не будет функционировать в полном объеме (сейчас недоступна метабаза и не работает обновление новостей). Продолжение публикаций в ЖЖ так же под большим вопросом, так как этот проект находится в состоянии постепенной деградации и исхода пользователей. Поэтому Welcome в нашу группу на Linked in и на Slideshare где мы выкладываем всю последнюю информацию по рынку. Вскоре там будут размещены результаты работы предприятий Связи за 1 полугодие 2013 года. При том, что на сайте Минкомсвязи тишина и покой. Уже заканчивается 3 квартал 2013 года, а  информация представленная на сайте относится к 3 кварталу 2012 года...

TOP40_2012

Системы оповещения о чрезвычайных ситуациях с помощью cотовой связи за рубежом



Уже ставшие забываться события в Московском метро и череда других чрезвычайных ситуаций которые так и не научили наших операторов организовывать соответсвующие рассылки показали , что системы оповещения о Черезвычайных Ситуациях с помощью мобильной связи у нас в стране находится мягко говоря в зачаточном состоянии. В связи с этим не без интересен зарубежный опыт , где подобные системы уже успешно и давно работаю. Ниже представлены выдержки из отчета Директ ИНФО "УПРАВЛЕНИЕ МАССОВЫМИ СМС РАССЫЛКАМИ" выполненного весной этого года:

"В некоторых случаях законодательство зарубежных стран  разрешает проводить рассылки без согласия абонентов. Это возможно при  оповещение в случае чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствии и тп. Чаще всего для отправки сообщений клиентам сетей находящихся в определенном районе используют расширение SMS – СB . Особенность этой технологии в том,  что в качестве адреса,  куда необходимо отправить это сообщение,  Cell Broadcasting Center (CBC)  использует не номер абонента,  а некая географическая локация - сота или группа сот. При отправлении SMS-CB оно будет доставлено всем абонентам, зарегистрированным в данном районе. SMS-CB является односторонним сообщением,  не имеет обратного адреса отправителя,  и на него нельзя ответить другим  SMS-CB.  Основным преимуществом cell broadcast служит то,  что она, в отличие от классического SMS для доставки сообщений использует служебный канал Broadcast Channel (BCH),  не загружая остальные основные и служебные каналы. К тому же -  сообщение передается однократно для всех зарегистрированных на соте ( группе сот) абонентских терминалах,  тогда как обычный SMS пришлось бы отправлять индивидуально каждому абоненту.  Ниже рассмотрены примеры реализации подобных систем реализованные на данном протоколе  в разных странах"

SMSB3

Скорости доступа в интернет 1 кв. 2013 vs 1 кв. 2012

По данным формы СВ3 Минкомсвязи в 1 кв. 2013 г. количество контрактов на доступ в интернет с организациями выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5% , а с физическими лицами – на 13,3%. За год магистральные емкость крупнейших провайдеров интернета внутри России выросли на 34,5% , а  емкость зарубежных интернет каналов на 23,9%. Структура рынка по скоростям подключения В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ представлена ниже на Рисунке


sv3_1q

Источник: Сводные данные СВ3 Минкомсвязи за 1 кв. 2012-2013 гг

Сводные данные СВ-3 размещены в нашей Метабазе документов

Корпоративынй рынок телекома B2B - текущее состоние и тренды по услугам


Поводом для написания данного обзора стали  мягко говоря очень спорные "оценки" корпоративного рынка связи от J'Son Partners опубликованные на днях (доступны по ссылке). Ниже все эти спорные моменты подробно проанализированы и описаны основные тренды, существующие на рынке сегодня:

Сами оценки размера  рынка - я так честно говоря и не понял откуда они взялись эти несчастные 240 млрд рублей и из чего они складываются (мобильная связь например с данными Минкомсвязи совсем не бьется – данные завышены). Не знаю, откуда такие цифры и учитывают ли они в  B2B рынок B2G. Надеюсь, что нет (это лишние более 80 млрд рублей).  Бросается  в глаза другое - немыслимые темпы роста рынка GAGR 10% .  При нынешнем состоянии   рынка это  на уроне фантастики. По опыту анализа предыдущих творений JP (особо запомнились 3,3 млн. абонентов WiMax к 2011 году)  могу предположить, что такие оценки рисуются под конкретного заказчика с весьма своеобразными представлениями по рынку (например, если заказчик думает, что CМБ это наше все и можно хорошо подняться, если выйти на этот рынок). По нашим оценкам на основе данных форм Минкомсвязи и данных исследований (в частности проводящегося на протяжении многих лет Директ ИНФО углубленному анализу рынка  VPN)  он не дотянул в прошлом году до 220 млрд. рублей, а к 2017 году только приблизиться к 270 млрд. рублей (GAGR вполне себе реалистичных 5%). Ниже приведем комментарии по каждой из представленных в отчете JP услуг:

b21b2


Распределение рынка по размеру бизнеса по версии JP также вселяет оптимизм - в прошлом году по оценкам JP в структуре затрат на телекоммуникационные услуги на крупный бизнес пришлось 49%, на СМБ - 51% (вот так - ни процентом меньше, ни процентом больше)

Мы при анализе берем за основу данные опросов на основе ИНФОРМ 3 где структура затрат на связь  в зависимости от численности сотрудников предельно ясна.    По нашим оценкам к 2017 году она измениться мало:

Затраты на телекоммуникационные услуги по типам предприятий в 2012-2017 году

b2b
Источник: Оценки Директ ИНФО, июнь 2013

Здесь и далее не учитывались затраты SOHO (Микропредприятий и ИЧП) на связь если они оплачивались от имени частного лица.  Не столь радужная   картина для телеком услуг  в сегменте CМБ и Сохо не правда ли ? Многие продолжают думать, что это золотое дно за счет того , что там меньшее проникновение услуг чем в крупном бизнесе и больше компаний. Это действительно так , но потенциал роста не такой уж большой и новые  клиенты сами по себе имеют низкую платежеспособность. Потенциальный опережающий рост рынка   при нынешней экономической ситуации сдерживается  также тем, что  те, кто пользуется уже услугой будут стремиться сократить затраты на связь за счет отказа от фиксы и перехода на VoIP и мобильную связь, поиска более дешевых предложений по доступу в интернет,  отказе от MPLS VPN в пользу интернет VPN, а   с приходом MNP беготней от одного оператора сотовой связи к другому, который может предложить более выгодные тарифы (они менее консервативны чем крупный бизнес).

В общем то следует признать,  наша структура по доходам мало отличается от той ,  что представлена у JP  за одним исключением   - под нашими цифрами лежит вполне прозрачная методика,  четкое виденье рынка   и факторов на него влияющих, а не красивые   взятые с потолка  51 и 49%.

О торрентах и их месте в современном Рунете

ISP-illegal-downloads-alert-system

Это месяц без сомнений прошел под знаком законодательной инициативы ГД переросшей в закон и преподносимой под соусом "защиты российского кинематографа (мы оставим составление рецензии о Российском кино на долю профессионалов).В конце концов законодатели на крайности (на сколько это известно сейчас) не пошли и не обязали по крайней мере операторов в обязательном порядке блокировать p2p трафик . Впрочем в России наверняка найдутся те компании которые это будут делать, так как сейчас торренты занимают до 63% всего трафика российского интернет, а расширение магистральной емкости операторов требует не малых вложений. Поэтому у Интернет-провайдеров всегда существует соблазн сэкономить за счет блокировки наиболее ресурсоемкого в интернете приложения. Сейчас же можно констатировать, что наши законодатели как всегда отстали от жизни - в цивилизованных странах (да и в России  тоже) производителями контента уже найдена та "серебряная пуля" которой если не убьет, то серьезно покалечит "дикого зверя" пиратства. Через несколько лет доля торентов в сетевом трафике по естественным причинам может сократиться в 3 раза. Уже сейчас в США около трети трафика интернета в вечернее время приходиться на крупнейший видео-сервис работающий по модели ОТТ - Netflix.  Цель нашего обзора - показать что же в нашей жизни значат торренты и когда же они сами  собой умрут и что их заменит (cм кликабельную картинку на infogr.am)

torrents


Торренты уже давно и прочно вошли в нашу жизнь. В месяц средний интернет-пользователь в Москве потребляет около 80Гб трафика из которых на долю торрентов приходится почти 50Гб. Хотя сейчас регионы отстают по потреблению  трафика от Москвы - ситуация меняется. Постепенно (если ничего не измениться) уровень потребления трафика в частном сегменте в большинстве регионов РФ сравнится с Московским. Дополнительно к этому, с внедрением LTE потребляемый интернет-трафик мобильными пользователями может вырасти более чем в 10 раз. Все это должно привести к значительному росту среднего потребления трафика приходящегося на одного пользователя в  РФ и, как следствие, - необходимости со стороны операторов расширят магистральные емкости или следовать примеру Deutsche Telekom, отменяя безлимитные тарифы на интернет. О данном рынке и как он будет развиваться мы поговорим в одном из наших следующих обзоров.

Мобильная связь в 1 кв 2013 года - особенности учета пейджеров

По данным сводной формы отчетности Минкомсвязи общее число контрактов на услуги подвижной связи составило 262,9 млн. контрактов из которых активных абонентов было 206,7 млн. Уровень проникновения подвижной (мобильной) связи по населению достиг в пересчете на активные контракты  144%. По сравнению с  1 кварталом 2012 года число активных абонентов сотовой связи увеличилось на 2,7%. По сравнению с началом года - сократилось на 0,7%. Более подробная информация по числу абонентов по стандартам представлена на Рисунке (кликабельно)
Безымянный

Примечательным является тот факт , что в утвержденной   новым Министром  Связи в феврале 2013 года   форме отчетности отсутствует как класс LTE (4G). Поэтому число абонентов данного стандарта является тайной за семью печатями. Зато в форме присутствуют Пейджеры (средства персонального радиовызова)  которых в России оставалось целых 954 штуки, сотовые  терминалы стандарта NMT-450 ( 2042 штуки) и   D-AMPS  ( 0 абонентов).   Видимо информация о них является очень важной в свете целей и задач Минкомсвязи 2018. Сводные даные формы размещены в нашей метабазе документов по ссылке в разделе "Официальная статистика"

Итоги работы отрасли Связь в 1 квартале 2013 года


Чуда не произошло - доппинг в виде денежных вливаний государства в проект видеотрансляции выборов в этом году не  повторился и предприятия Cвязи по итогам 1 квартала 2013 года показали очень скромные темпы роста 2%. Это чуть больше общей динамики ВВП  России которая по итогам  1 квартале 2013 года  составила   +1,6%. При этом в Москве от услуг Связи было получено на 3% меньше чем год назад (в сегмнете документальной электросвязи на 42%). Предприятия Связи заработали в январе-марте 377,4 млрд. рублей из которых 213 млрд. рублей получено от населения. Динамика рынка по отдельным услугам представлена на рисунке (кликабельно)

Динамика Связи

Более подробная информация по итогам работы отрасли Связь в 1 квартале 2013 года представлена в нашем обзоре по ссылке

Декларация доходов Министра Связи и массовых коммуникаций - от Щеголева к Никифорову

miministr2

В 2009 г. Президент РФ подписал ряд указов, направленных на борьбу с коррупцией, в том числе Указ N 559 (сейчас он действует с изменениями от 2 апреля 2013 года), обязывающий государственных служащих декларировать свои доходы и доходы членов своих семей (супругов и несовершеннолетних детей) . На сколько он формален можно убедиться изучая декларации наших чиновников на примере   Николая Анатольевича. Вспоминаются слова классика - "Хотели как лучше, а получилось как всегда" - забавно. Декларации опубликованы на сайте правительства РФ. Прямой ссылки не даем , что бы читатель сам убедиться на сколько легко найти эти самые декларации.


miministr

Поверхностный анализ данный декларации показывает , что квартира собственником которой является министр (1/2 доли )скорее всего  не Московская так как годовой  зарплаты министра хватило бы лишь на однокомнатную квартиру недалеко от МКАД  (правда всегда отстается возможность взять ипотеку). Также есть надежда , что часть  суммы за ареду очень скромных апартаментов  (или  отдельного здания ) в 250 кв м в которых проживает Николай Анатольевич все таки ему  (хотя бы частично) оплачивает   государство так как стоимость  аренды жилья с подобными параметрами в Москве приближается к 260 тыс. рублей в месяц . Заключение  договора аренды на срок  меньше года косвенно говорит о коммерческом найме (в этом случае данный договор не надо регистрировать в регпалате со всеми вытекающими для арендодателя последствиями) . В этом случае  при средних доходах Министра с учетом налоговых  вычетов в 269,6 тыс.  рублей в месяц на жизнь остается совсем не много (даже если  обедать  в относительно дешевой телеграфской столовой  или питаться дома и на рабочем месте продуктами из ПОТРЕБИТЕЛЬКОЙ корзины Росстата - стоимость которой в Москве составляет  3000 руб/ месяц,). Правда существует  возможно еще воспользоваться доходами жены, но  они также достаточно скромны. Управляющий партнер (в прессе упоминается как основатель)  компании ООО Стартобаза (по данным ЕГРПО учредитель  - 1 физическое лицо  ) Светлана Никифорова получает чистыми на руки весьма скромные для своей должности по московским меркам 85 тыс. рублей в месяц. В этой ситуации  разговговоры о часах за  миллион рублей которые кто то там заметил у министра выглядят нелепо - часы скорее всего   реплика  с таобао за 100 баксов или  могли быть куплены  на  ebay за более скромную сумму (подарки как известно госслужащие не имеют право принимать).

Много или нет получает министр Связи познается в сравнении - ниже декларация о доходах бывшего министра связи дорогого товарища  Щеголева за 2012 год. Зарплата и квартирные запросы его  и членов его семьи были явно поскромнее и он не страдал клаустрофобией в своем московском жилище судя по метражу квартиры в которой проживал :

miniministr
Даже у идейного вдохновителся нашего министра связи Аркадия Владимировича при таком же семейном положении (2-вое сыновей живущих с родителями, правда его супруга - настоящая бизнес-леди и официальные доходы ее раз в 10-ть выше чем у супруги Николая Анатольевича  ) жилищные запросы поскромнее - квартира всего 120 м.

В мае будет год как новый министр связи вступил в свою должность. Шума много - результат деятельности его и его команды нулевой (если не считать тотальной зачистки Минкомсвязи и окломинкомвязевских компаний от неугодных и назанчение на их место людей с сомнительными профессиональными качествами. MNP не в счет - он пока не реализован и как показывает практика мало кому нужен. Также не в счет красивый сайт с планами и задачами министерства до 2018 года - до них новому министру нужно еще досидеть в своем кресле).

Нам же первый год   Николая Анатольевича  запомнился  не его делами , а гениальным   по своей простоте предложением   назначить себе зарплату в 2,5 млн. рублей в месяц «В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРИМЕНТА».Основная идея  главного порицателя золотых парашютов была  в  сокращении сотрудников министерства и увеличении вдвое  фонд заработной платы.  Он предлагал выплатить из нового фонда  1/5 лично министру и четырем его замам, а также создать новый многомиллионный фонд, которым бы он - Никифоров - распоряжался единолично. Предложение  было отклонено из-за слишком большой "инновационности" даже для Дмитрия Анатольевича. Хотя как знать - может быть  чиновнику лучше честно жить на достойную  зарплату, чем получать ... ну скажем так  -  вознаграждения в обход дейстующего законодательства за вндерение всяких там систем электронного документооборота  ?  ( это все для примера , а не в контексте к  кому либо)  ПРАКТИКА   однако  показывает, судя по публикациям в прессе , что они могут успешно совмещать два этих занятия.

Onlime - Кипрский актив Ростелекома ?


Интересные детали всплыли совсем неожиданного после оставки руководства Ростелекома. Знаете что роднит господина Провоторова и нового директора Ростелекома господина Калугина?  - все они были директорами телекоммуникационных  компаний с офшорными корнями на Кипре. Я имею ввиду основного (и как выясняется не единственного  учредителя) Национальных Кабельных Сетей  (одного из лидеров рынка ШПД России работающего под маркой Онлайм). Согласно данным ЕГРПО Росстата  учредителями НКС являються Национальная Медиа Группа (помните такую ?) и    компания Национальные Телекоммуникации.

onlime2

В  последнем отчете Эмитента Национального Чемпиона за 4 квартал 2012 года указано, что Ростелеком владеет 100% акций НТК и что директором этой компании является господин Провоторов:

onlime3

По данным Росстата Провоторов действительно директор НТК , но учредители у компании совсем другие


onlime1

Можно предположить, что Ростелеком контролировал на момент подписания отчета кипрскую компанию - учредителя НТК и через него сам ОнЛайм. Хотя прямых доказательств этого нет . Вопрос - как обстоят дела с этим сейчас. Не удивлюсь , что спустя какое-то время у НТК - Онлайма всплывут новые акционеры ни как не связанные напрямую с Ростелекомом или связанные, но только  с его  нынешним или прошлым менджментом. Более подробная спавка по этим компаниям размещена в нашей Метабазе Документов.